Financeiro

🔹 Para utilizar as formas de pagamento do Asaas no Sistema Quality é necessário realizar a homologação da conta, se não houver por favor solicitar orientação a nossa equipe de Suporte. No seu Painel Asaas existe um campo de Configurações, e você pode pode definir: -> Disponibilizar recebimento por Cartão de Débito: Ativado/Desativado-> Disponibilizar recebimento […]

O Sistema Quality é integrado com a plataforma Asaas para cobrança por boleto de seus clientes. Veja abaixo como configurar a integração entre as 2 plataformas. Gerando Token no Asaas Faça login em sua conta Asaas (https://www.asaas.com/login) e acesse o menu: Minha conta > aba Integração > Clique em Gerar nova chave de API. Você deve enviar

🔸 Quando uma fatura para pagamento via Boleto emitida com multas, juros ou Descontos de pagamento antecipado, é paga em um final de semana, feriado ou tem como data de vencimento uma dessas opções, a compensação pode acontecer posteriormente, devido ao prazo de até 3 dias úteis para compensação pela IUGU. 🔸 Devido essa diferença

🔸 Ao criar uma nova parcelas com fatura IUGU, pode ocorrer da fatura ficar com a informação ‘Fatura IUGU com Erro – Gerar Novamente‘, isso pode ocorrer para dois casos conhecidos: ✔ Para verificar qual dos casos, tente gerar novamente a fatura, pode ser editando a parcela e clicando em ‘Editar‘, ou na lista de

🔹 O Sistema Quality oferece um processo para envio de notificações e e-mails de cobrança para parcelas e lançamentos pendentes de pagamento. Por padrão, essa configuração é aplicada para todas as parcelas lançadas dentro do sistema. É possível, porém, realizar um lançamento financeiro, ou até mesmo editar certas parcelas, para que esse envio de cobrança

🔸 O sistema por padrão aplica o valor de Juros ao Dia, no calculo dos lançamentos, mas para a forma de pagamento Fatura Iugu há uma exceção para essa regra, Faturas Iugu são calculadas com o Juros ao Mês, com o valor máximo de 1% ao mês. ✔ Por essa regra ao trocar a forma

🔸 Faturas Expiradas não podem mais ser pagas, mas o código de barras pode levar até 48 horas para ser cancelado. Então se dentro desse período for tentado o pagamento da fatura, ainda pode ser aceito.✔ Quando uma fatura é cancelada/expirada, o IUGU envia uma lista de códigos de barras para o banco cancelar. O

🔸 Para agilizar o gerenciamento de parcelas e lançamentos financeiros, o Sistema Quality oferece a possibilidade de marcar parcelas como pagas através da ação de pagamento rápido. Do mesmo modo, é possível alterar uma parcela que já esteja paga para que fique como pendente mais uma vez, através da mesma ação. Siga os passos a

🔸 O Sistema Quality oferece uma tela exclusiva para a utilização de contas Iugu. Através dela, é possível visualizar ou realizar saques através de contas cadastradas no sistema. Também é possível listar extrato de faturas ligados a uma conta Iugu e também realizar transferências de valores entre contas diferentes. Essa tela é acessada a partir

Quando o consumidor/cliente não reconhece uma compra feita no cartão de crédito, ele tem o poder de contestá-la e pedir o estorno (chargeback) da despesa junto ao emissor do cartão. Quando a integradora de pagamento (Iugu) recebe um chargeback, automaticamente o Sistema Quality é notificado. O Sistema Quality envia um e-mail para a escola com

O módulo de Recebíveis do Iugu apresenta um relatório, por período e status, dos Recebíveis da conta Iugu, contendo a Data prevista para Liquidação, Data de Execução, Nº da Parcela, Total de Parcelas, Taxas, Valor Total e Valor à Receber para cada recebível. O que são recebíveis? Quando é realizada uma venda no cartão de

🔸 O Sistema Quality oferece a possibilidade de se realizar estorno completo ou parcial de uma fatura Iugu, e também a geração de comprovantes para estornos realizados. ❗ Importante: Para realizar estornos no sistema, é necessário a permissão liberada em seu perfil de usuário a Permissão para exibir a opção ‘Estornar Fatura’ no botão Ações

🔸 A partir da tela do Financeiro geral do sistema, está disponível um gráfico que apresentará os valores de receitas e despesas registrados no módulo financeiro da escola. Acesse a tela do Financeiro através do menu principal, e aba do gráfico será a primeira a ser exibida. ❗ Importante: Para liberar acesso ao gráfico, é

🔸 A tela para gerenciamento de Fornecedores pode ser acessada a partir do menu principal, dentro de Financeiro. Para visualizar essa opção, é necessário ter a Permissão para acessar o menu ‘Fornecedores’ liberada para seu perfil de usuário. Cadastro de Fornecedor ✔ O cadastro de um Fornecedor é realizado de forma semelhante ao cadastro de

🔸 O cadastro de um lançamento financeiro e suas parcelas pode ser feito pela tela de edição de um Aluno ou Colaborador, porém com certas limitações. Para realizar lançamentos de diferentes tipos, com uma gama mais extensa de opções e configurações, acesse a tela de Financeiro Geral a partir do menu principal. Então, escolha a

🔸 Existem diversas opções para se realizar o filtro de parcelas no Financeiro Geral do sistema. Essas opções podem ser usadas em conjunto, permitindo um filtro completo da lista de parcelas lançadas pela escola. Data e Tipo de Período ✔ É possível selecionar datas de início e término para um período para filtras a tabelas.

🔸 A partir da tela do Financeiro Geral, é possível configurar determinados valores e opções que serão aplicados tanto para o módulo financeiro no sistema web quanto no app. Para visualizar as opções disponíveis, acesse a tela do Financeiro em qualquer aba e clique no botão de engrenagem, localizado no canto superior direito. Opções Padrão

🔸 No sistema, é possível adicionar até 3 descontos nos lançamentos financeiros. ✔ Por padrão em um novo lançamento é carregado com o desconto zerado, e o campo Dias Antes do Vencimento como 0 (Zero). ✔ O campo Dias Antes do Vencimento define até quantos dias antes do vencimento da parcela o desconto pode ser

Os lançamentos financeiros podem ser realizados com as seguintes formas de pagamento: Dinheiro Boleto Fatura Iugu Cartão de Crédito Cartão de Débito Cheque Depósito Bancário Transferência Bancária PIX Débito Automático Outros

🔸 O Fechamento de Caixa é uma ferramenta para você conferir as entradas e saídas financeiras de um determinado período. ✔ Para o controle de Abertura e Fechamento de Caixa, primeiramente é necessário ter um Caixa aberto para o período. Veja mais informações nesse artigo: 🔗 Como abrir ou fechar um Período de Caixa? ✔

🔸 No Financeiro Geral, clique sobre o botão Configurações do Financeiro: ❗Importante: Caso esse botão não esteja aparecendo, é necessário habilitar a permissão ‘Permissão para exibir a opção de Configurações do Financeiro‘. ❗Importante: A tela de Configurações do Financeiro carregara as configurações padrões definidas de juros e multa, caso não apareça os campos, é necessário

🔸 O Extrato Financeiro do Iugu apresenta um relatório por período de data dos valores de entrada (faturas pagas) e valores de saída (tarifas/transferências e saques) da conta Iugu, contendo o Saldo Inicial e Saldo Final para cada transação. Este extrato pode ser retirado através do menu Financeiro (Aba “Extrato Financeiro Iugu“), conforme imagem abaixo:

Por padrão, ao gerar uma fatura IUGU, o boleto terá em sua descrição a categoria / produto do lançamento realizado. Por exemplo, o boleto abaixo foi gerado por um lançamento na categoria “Materiais didáticos”. Essa descrição para boletos IUGU pode ser customizada através dos seguintes passos: Acesse a página “Permissões de Acesso” e verifique se

Para acessar o módulo de pagamento de professores clique no menu “Relatórios e depois em Pagamento de Professores“. Tela de Pagamento de Professores O sistema apresentará a coluna pagamento professor, demonstrando o valor de pagamento de cada aula. Importante: O cálculo é considerado para todos os status selecionados no filtro, para considerar apenas pagamento de

✔ Acesse o menu Caixa pelo menu Financeiro: ✔ No lado direito de cada Caixa da lista haverá um botão para abrir ou fechar: ✔ Ao clicar em abrir irá abrir a tela de Abrir período caixa: ✔ Dentro da tela de Abrir período caixa será possível selecionar o responsável pelo Período caixa e a

Caixa Ao navegar para o menu Financeiro verá a opção de Caixa Ao carregar a tela de Caixa deverá trazer a lista de caixas cadastrados no sistema, caso não tenha caixas cadastrados a lista estará vazia. Adicionar Caixa No canto superior direito há um botão chamado Novo Caixa, ao clicar irá abrir um formulário para

As Contas Bancárias são contas no qual você pode cadastrar no Sistema para realizar a Emissão de Boletos , para acessar suas Contas cadastradas, clique em “Financeiro> Conta Bancária”. Você vai se deparar com esta tela abaixo: Para cadastrar uma Conta nova, você deve abrir um chat dentro do sistema para a Equipe de Suporte

🔸 Quando o boleto for pago, a parcela dentro do sistema também ficará marcada como Pago. Para visualizar as parcelas, você pode ir no menu Financeiro, e ao carregar a tela, pode clicar na aba Contas a Receber: ✔ Você pode utilizar os filtros de pesquisa para verificar estes lançamentos. ✔ Informe os filtros disponíveis,

A plataforma IUGU de geração de boletos, que é integrado com o Sistema Quality, permite que você possa ajustar para fazer com que os saques dos valores recebidos de boletos pagos sejam feitos automaticamente ao invés de serem solicitados manualmente. ❗ Importante: Para acessar funcionalidade, seu perfil de usuário deve ter liberada a permissão “IUGU – Configurar

✔  Você pode lançar suas contas a Pagar/despesas da escola indo no Financeiro geral, menu Financeiro: ✔  Clique na aba Contas a Pagar para carregar os filtro e a lista de contas a pagar: ✔  Clique em Novo Lançamento para você criar um novo lançamento do tipo Conta a Pagar: ✔  Diferente do financeiro do

Para parcela em que a forma de pagamento seja boleto e que possui boleto gerado, não é possível realizar o pagamento manual da parcela, pois os serviços de geração de boletos do sistema fazem essa tarefa automaticamente. Para parcelas de outras formas de pagamento ou que a forma de pagamento seja boleto, mas não possua

Para parcelas em que houve a confirmação da baixa(pagamento) do boleto no sistema, não é mais possível remover a parcela, pois o boleto já foi registrado e pago. 

🔹 Para parcelas com boleto pago, existe a opção de editar apenas 2 informações: Descrição da Parcela e Turma. ✔ Descrição da Parcela: Por padrão esse campo é livre para edição. ✔ Turma: Para liberar a edição desse campo é necessário entrar em contato com o suporte (via chat ou e-mail) e solicitar a liberação

🔸 A integração do Sistema Quality com a IUGU possibilita um gerenciamento mais rápido e fácil de suas faturas. Nesse artigo vamos apresentar como identificar parcelas que possuem faturas IUGU e também como você deve proceder nos mais diversos casos envolvendo essas parcelas. Gerando faturas IUGU 🔸 Para gerar uma fatura IUGU, você pode seguir

O Iugu envia alguns e-mails automaticamente para o aluno: Lembretes de fatura:-> Ao gerar a fatura-> No dia de vencimento da faturaExemplo de e-mail: E-mails de cobrança de fatura atrasada:-> 4 dias após a fatura estar em atraso.-> 8, 12, 16, 20 e 24 dias após a fatura estar em atraso.Exemplo do e-mail:

✔ Nos Filtros do financeiro selecione a turma que deseja fazer a busca de parcelas: ✔ Clique no botão Pesquisar, para carregar a lista de parcelas. ✔ No botão Modificar Tabela, é possível habilitar a visualização da coluna turma

Para cancelar manualmente uma Fatura IUGU, clique no botão “Ações” da parcela e depois em “Excluir Parcela”. ❗ Importante Caso um lançamento com, fatura IUGU associada, for editada, a fatura será cancelada. Se a forma de pagamento continuar sendo Fatura IUGU, uma nova Fatura será gerada com as novas características. Caso selecionado uma nova forma

Passos: Ao fazer esta operação, automaticamente:

Observações:

Se você emitiu um Boleto IUGU para o aluno, mas o aluno pagou esta parcela com outra forma de pagamento (dinheiro, maquininha de cartão, DOC, TED). Para evitar que a Parcela deste Boleto IUGU fique no seu sistema financeiro e evitar que o aluno receba e-mails de cobrança, você tem 2 opções para resolver: Opção

É possível definir no sistema se uma categoria irá aparecer no lançamento financeiro do aluno somente, ou no financeiro Geral, ou deixar habilitada para os dois. Para isso acesse o menu Configurações em Categorias/Produtos, será exibida a lista de Categorias e a aonde são exibidos: Passando o mouse sobre os ícones da lista é possível

Para gerar um único arquivo com vários boletos há duas opções: Basta clicar na seta a direita no botão Salvar e emitir Boletos e clicar na opção Salvar e Gerar Boleto Único: após o arquivo ser gerado ele ficará disponível para você poder abrir o arquivo Na lista de parcelas, na caixa de seleção, selecione

Para adicionar ou alterar uma turma em uma parcela: ✔ Financeiro dentro do cadastro do aluno: ✔ Financeiro Geral: Após a edição será possível fazer o filtro de parcelas por turma no financeiro geral.

🔹 Acesse o 4º Passo do cadastro do aluno “Financeiro”.Selecione o botão “+ Novo Lançamento”. 🔸 Logo após irá apresentar uma ficha para lançamento: Você irá preencher os campos como:Turma: Selecione a turma do aluno (preferência).Categoria/produto: Selecione o item que o aluno vai pagar (Mensalidade, Material Didático…).Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento (

Ao Criar um novo Lançamento financeiro, você pode escolher uma das opções abaixo: Qual a diferença entre ” Valor Parcela” e “Valor Total “? Valor Parcela: Você informa o valor de parcelas que se repetem. Ex.: R$ 300,00 por mês de 20/01/19 a 20/12/19. Selecione a 1º data de vencimento e a condição de pagamento

O Centro é uma forma de separar suas despesas/receitas em um grupo, ou seja, sua escola tem custo com pagamento de professores, o centro de custo pode ser criado como “Pagamentos dos Professores” este método é utilizado para que você possa filtrar no financeiro e gerar um relatório de suas despesas.  🔹 Abaixo irá lhe

Remessas ✔ Após realizar o lançamentos das parcelas com  os os boletos gerados, para exportar o arquivo de remessa você deve acessar o menu Arquivos de Remessar e Retorno no menu Financeiro. ✔ Clique no botão Exportar Arquivo de remessa para gerar o arquivo, e confirme a exportação do arquivo de remessa. ✔ Quando o

O sistema tem três itens de validação para geração de boletos, tais como: E-mail CEP  Motivos que podem não estar gerando o boleto, que pode precisar de uma revisão nos dados: E-mail : Verificar se não se encontra desta forma : Ex: quality@gmail (Sem terminação de .com)     quality @gmail.com (Espaçamento)    CEP: Verificar sempre

Após a confirmação de conta homologada da equipe de Suporte, você deve realizar os seguintes passos para gerar boleto no sistema.(Obs: Lembrando que cada usuário deve realizar esta operação, pois a ativação da conta é individual). 1º Colocar seu mouse sobre o menu financeiro e selecionar “Contas Bancárias”: 2º Após selecionar submenu contas bancárias, ative

1 º Verificar se o aluno está associado á mais de uma turma;2 º Na hora da emissão do contrato, será solicitado uma das turmas em que o aluno está associado.3 º Verificar se na parcela está com a turma selecionada; Ou seja, no momento da geração do contrato e seleção da turma o sistema

✔ A tela de Categorias/Produtos pode ser acessada pelo menu principal, na seção de Configurações, e então em Categorias/Produtos. ✔ O sistema irá abrir uma lista de categoria/produto que contém no sistema. Para adicionar uma nova você pode selecionar o campo ” + Nova Categoria/Produto”. ✔ Após clicar neste campo, irá aparecer este formulário para

🔸 Para excluir parcelas em massa você deve realizar os seguintes passos : 1º – Acesse o menu “Financeiro”. 2º – Acesse o menu “Contas a Receber” 3º – Escolha os filtros desejados e clique em “Pesquisar” 4º – Selecione as parcelas que deseja excluir e clique no botão “Ações” 5º – Ao clicar no

Você precisa transferir seu saldo IUGU entre suas contas homologadas? É muito simples!   Devemos iniciar indo até o menu de financeiro e selecionando a opção “IUGU”:   Depois de acessar a tela do IUGU, além dos sub-menus de “Saques” e “Extratos”, você terá também a opção de “Transferências entre contas”, você deve selecionar essa

🔸 O plano de pagamento é o valor total de uma turma. É um valor que possui um tempo de vigência para uso, por exemplo a data de inicio e fim da turma,  e que será utilizado para os lançamentos financeiros dos alunos da turma em que foi cadastrado.🔸O valor do plano de pagamentos é