Portal do Aluno – Módulo Financeiro

🔹 Assim como no sistema administrativo, o Portal do Aluno e aplicativo do Sistema Quality oferecem a possibilidade de listar e pesquisar lançamentos financeiros realizados por quaisquer usuários associados à escola, sejam alunos, responsáveis ou colaboradores. Para saber mais a respeito deste módulo, acompanhe os passos a seguir.

❗ IMPORTANTE: Vale frisar que as funcionalidades abaixo estarão disponíveis tanto para o Portal do Aluno quanto para o aplicativo móvel do Sistema Quality quando a Permissão para acessar o menu Financeiro no sistema administrativo e Portal do Aluno estiver habilitada. Com a permissão ativa para o perfil do aluno ou responsável, ele conseguirá ver apenas as suas parcelas, sem acesso ao sistema administrativo.

Acessando a lista de lançamentos e parcelas

🔹 Primeiro, acesse a tela do Financeiro a partir do menu principal. Incialmente, o sistema irá mostrar apenas as parcelas Em aberto (Pendentes de pagamento). Mas também é possível visualizar as parcelas pagas e filtrar por outros campos.

✔ Nota-se que as parcelas carregadas serão diferentes com base no perfil do usuário acessando o sistema.
– Para usuários do perfil Aluno, serão listadas apenas as parcelas e lançamentos associados ao aluno, e mais nenhum usuário.
– Para usuários do perfil Responsável, é possível carregar as parcelas associadas ao responsável, assim como as parcelas associadas ao aluno selecionado no menu principal.
– Para os demais perfis administrativos, serão carregados lançamentos sem qualquer filtro por usuário específico, dando uma visão mais geral.

Em cada parcela pode ser exibida a que turma ela está atrelada, para isso, basta ativar a Permissão para exibir o nome da turma da parcela na listagem do financeiro no App.

❗ IMPORTANTE: Não é possível criar novos lançamentos a partir do financeiro do Portal do Aluno, apenas listar lançamentos já realizados. A criação de lançamentos e parcelas deve ser feita exclusivamente através do sistema administrativo.

Opções para filtrar os lançamentos

🔹 Por padrão, o sistema disponibiliza três formas padrões de visualizar as parcelas:

• Em aberto: o sistema mostrar apenas as parcelas com status Pendente e Parcialmente Pago, diferenciando parcelas vencidas, próxima a vencer e pendentes. A exibição seguirá a ordem crescente por data de vencimento, primeiro exibindo as parcelas com a menor data de vencimento. Parcelas vencidas estão marcados com a borda vermelha a próxima parcela a vencer estará com a borda azul como pode ser visto na imagem abaixo.

• Pagas: aqui é exibido todas as parcelas que já estão pagas pelo cliente. Ordenadas pela data de vencimento na ordem decrescente.

• Todas: Será listado todas as parcelas pagas e pendente.

✔ Também é possível realizar uma busca mais detalhada pelas opções de filtro disponíveis para o módulo. Para isso, clique no botão localizado no canto superior direito para abrir a tela de filtros do financeiro.

✔ A partir desta tela, é possível definir um novo período para pesquisar as parcelas, assim como o tipo de data que será usado pelo filtro e também os status de parcelas que serão inclusos na busca. Também há a possibilidade de definir por qual data as parcelas serão ordenadas, e se a ordem será crescente ou decrescente. Uma vez selecionados os filtros desejados, basta clicar em “Filtrar” para recarregar a lista de parcelas seguindo as novas especificações.

✔ Para usuários do perfil Responsável, é possível também buscar as parcelas associadas exclusivamente ao aluno selecionado pelo menu principal. Ou, para buscar toda e qualquer parcela associada ao próprio responsável, basta desmarcar essa opção do filtro.

✔ Caso a Permissão para salvar e reaplicar as preferências de filtro do financeiro do App entre sessões esteja habilitada, uma vez aplicados novos filtros, a especificação usada será registrada nas preferências de seu usuário. Isso quer dizer que, ao acessar a tela do Financeiro novamente, as mesmas opções de filtros serão carregadas automaticamente.

✔ Caso seja necessário, pode-se clicar no botão Limpar para voltar os filtros para às configurações padrões, mencionadas anteriormente.

Detalhes de uma Parcela

🔹 Para ver mais informações sobre uma parcela ou lançamento em específico, basta clicar na linha desta parcela. Será aberta uma nova janela que apresentará informações adicionais, como a forma de pagamento, valores de desconto e até mesmo a opção para baixar boletos, caso haja algum associado à parcela.