🔸 Para cadastrar um colaborador, clique no botão superior “Configurações” e então em “Colaboradores”. Logo em seguida clique em “+ Adicionar Colaborador”.
O sistema abrirá o formulário de cadastro do Colaborador que estará desta forma:
Passo 1 – Cadastro 📝
✔ Neste primeiro passo se encontram todas as informações do colaborador no sistema, ou seja, dados como Telefone, Endereço, Data de Nascimento, etc.
✔ Os únicos campos obrigatórios para o cadastro do colaborador são seu Nome e seu Perfil. Todos os outros campos são opcionais e podem ser preenchidos em uma edição futura.
âś” Digitando o nome do Colaborador no campo “Nome”, o sistema fará uma busca de todos os Colaboradores cadastrados no sistema com os caracteres digitados, e permite selecionar um dos registros encontrados. Clicando no colaborador que aparecer na lista de busca, o sistema irá carregar todos os dados daquele colaborador e permitirá a edição desses dados.
âť— Dados para acesso do Colaborador ao Sistema
âś” Neste cadastro existem dois campos dentro desta parte:
Estes campos representam o login do colaborador no sistema.
✔ Para salvar os dados inseridos do colaborador, basta clicar em “Salvar e Continuar” no final deste primeiro passo do Cadastro.
âť— Campos customizados para o Colaborador
É possĂvel configurar um ou mais campos dinâmicos de diferentes tipos para serem inclusos no cadastro ou edição do colaborador. Para mais informações, acesse: Como criar campos personalizados
Passo 2 – Financeiro 📊
✔ Nesta tela se encontram todas as informações a respeito do Financeiro daquele colaborador. Você pode fazer a emissão de boletos e recibos, lançamento e pagamento de parcelas nesta tela normalmente como faria dentro do Financeiro Geral.
➡ Abaixo segue uma lista de artigos referentes ao gerenciamento Financeiro (lançar, parcelar, pagar, etc.)
âś” Como funcionam os tipos de parcelamento?
✔ Como criar lançamentos financeiros em que o valor se repete mensalmente (recorrentes)?
âś” Como marcar parcelas como paga?
Passo 3 – Questionários 📊
✔ Nesta tela se encontram os questionários e formulários, incluindo as respostas daquele colaborador. Você pode criar novos questionários ou adicionar perguntas a questionários existentes.
➡ Abaixo segue uma lista de artigos referentes a Questionários