🔸 Existem diversas opções para se realizar o filtro de parcelas no Financeiro Geral do sistema. Essas opções podem ser usadas em conjunto, permitindo um filtro completo da lista de parcelas lançadas pela escola.
Data e Tipo de PerĂodo
âś” É possĂvel selecionar datas de inĂcio e tĂ©rmino para um perĂodo para filtras a tabelas. Em conjunto, Ă© usada a opção Tipo de PerĂodo, que pode ser Data de Vencimento, Pagamento, Criação ou OcorrĂŞncia da Parcela. O tipo de perĂodo selecionado será usado para filtrar as parcelas dentro das datas selecionadas.
âť— Importante: A “Data de OcorrĂŞncia” estará presente apenas em lançamentos com faturas Iugu, e estará preenchida apenas para lançamentos e pagamentos registrados apĂłs Ă s 13h do dia 17/10/2022.
Status das parcelas
âś” Podem ser selecionados um ou mais Status de parcelas para fazer a busca:
Forma de Pagamento
âś” Podem ser selecionadas uma ou mais Formas de Pagamento diferentes para fazer a busca das Parcelas.
Pagador e Turmas
âś” É possĂvel escolher um usuário para buscar todas as Parcelas cujo pagador sejam o usuário selecionado. A opção de Turmas permite buscar todas as Parcelas que estejam ligadas Ă turma selecionada.
Centro Custo e Categoria/Produto
âś” É possĂvel buscar todas as Parcelas que possuam determinado Centro de Custo ou Categoria/Produto.
Opções de Comissionamento
âś” É possĂvel buscar apenas parcelas que sejam geradas pelo processo de Saque de Comissionamento. TambĂ©m há a opção de buscar Parcelas pelo Cupom de Desconto ou pelo Operador alocado a essa Parcela.
âť— Essas opções estĂŁo disponĂveis apenas para usuários que possuam a PermissĂŁo para visualizar coluna ‘Cupom de Desconto’ no Financeiro Geral ou a PermissĂŁo para visualizar coluna ‘Operador’ no Financeiro Geral.
Caixa e PerĂodo de Caixa
âś” É possĂvel buscar Parcelas a partir do Caixa ou PerĂodo de Caixa.
Campos Customizados
✔ O sistema permite a utilização de campos customizados para o lançamento de parcelas. Esses campos também podem ser utilizados para realizar o filtro de parcelas no financeiro geral. Para isso, é necessário ter configurado ao menos um Questionário do modelo Financeiro Geral. Para mais informações, acesse: Como criar campos personalizados
âś” As colunas para exibição dos campos customizados estĂŁo ocultas por padrĂŁo. Utilize o botĂŁo “Modificar Tabela” para incluir essas colunas na tabela.
âś” Clique no botĂŁo “Mais Filtros” para visualizar os campos customizados disponĂveis para o Financeiro Geral. ApĂłs preencher os dados desejados para cada campo, clique em “Filtrar” para buscar as parcelas que tenham os campos customizados informados com os valores preenchidos no filtro.
❗ As demais opções do filtro também serão utilizadas para o filtro das parcelas.
Filtros para Extrato IUGU
🔸 Os filtros para a aba “Extrato Financeiro IUGU” sĂŁo diferentes dos demais. É necessário selecionar o Ano, MĂŞs e Dia para o filtro, assim como a Conta Bancária usada nas operações IUGU e entĂŁo clicar em “Pesquisar” para gerar o extrato.
